日期：2023-05-26 15:11:40 来源：证券之星
【资料图】
中金发布研究报告称，维持云音乐(09899.HK)“跑赢行业”评级，考虑其更加重视盈利及行业估值中枢上移，目标价115港元。网易公告1Q23业绩，其中云音乐1Q23毛利率环比提升4.6ppt至22.4%，超该行预期，主要因成本控制更加有效。期内在线音乐订阅收入健康发展，社交娱乐业务优化调整;内容建设也不断完善，与母企有更紧密的生态合作。该行认为，当前公司对于版权投入的ROI依然看重，版权的回归进度仍需看重投入产出比，而1Q23毛利率环比明显提升，预计2023年或延续这一趋势，有望实现全年维度Non-IFRS盈利。
截至2023年5月25日收盘，云音乐(09899.HK)报收于84.0港元，下跌3.0%，换手率0.04%，成交量9.47万股，成交额805.11万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为125.31港元。中金公司最新一份研报给予云音乐跑赢行业评级，目标价115港元。
机构评级详情见下表：
云音乐港股市值179.21亿港元，在文化传媒行业中排名第4。主要指标见下表：
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